×

Настройка статусов заявок на займ в МФС

Настройка статусов заявок на займ в МФС

Для настройки состояния заявок необходимо во вкладке «Справочники и классификаторы» в панели навигации выбрать «Кредиты и займы» и открыть гиперссылку «Статусы заявок на займ»:

Статусы заявок на займ


В справочнике хранится список возможных статусов, в которых могут находиться заявки на займ.

В шапке справочника есть кнопка «восстановить настройки по умолчанию» она доступна только тем пользователям, у кого есть право редактирования статусов.

Справочник "Статусы заявок на займ"

Некоторые элементы справочника являются предопределенными, остальные могут быть определены в зависимости от бизнес-процессов компании.

Для создания нового статуса необходимо нажать «Создать»:
Создание нового статуса заявки на займ

В строке «Наименование» необходимо записать название статуса. Во вкладке «Доступные состояния для перевода» выбираются все состояния, в которые может перейти заявка из создаваемого нами статуса. Как мы видим на примере, из статуса «Предварительно одобрена», заявка может перейти в «На согласовании», «Отказ заявителя» или «проверка №3».

  • Если необходимо добавить статус после того, как заявка согласована, необходимо поставить флажок «Согласовано». 

  • Если необходимо добавить статус после того, как заявка была отклонена, необходимо поставить флажок «Отказано», и указать причину отказа. 

  • Если необходимо добавить статус заявки, из которой можно будет создавать договор, необходимо поставить флажок «Разрешено создание договора».


Во вкладке «Уведомления» настраивается тип уведомления для текущего состояния заявки. Во вкладке «Описание» можно дать краткое описание состояния заявки.

Для того, чтобы изменить состояние заявки, необходимо нажать кнопку «Изменение состояния заявки на займ»: 

Изменение статуса заявки на займ

В открывшемся окне «Изменение статуса заявки на займ (создание)» в строке «Новый статус» указать необходимый из списка доступных статусов.

 Новый статус заявки на займ

После выбора состояния, необходимо нажать «Провести и закрыть». Состояние статуса заявки изменится на выбранное из списка.



Помогло? Да Нет 93% пользователей считают эту статью полезной.

Благодарим вас за отзыв.

Сообщите нам, как вам лучше помочь.

Отправить Отмена


Задать вопрос