Настройка списка договоров
×

Настройка списка договоров

Настройка списка договоров

«Поля»

Настройка предназначена для формирования списка полей, необходимых для представления информации по Заемщику и его займу в нижней части формы, необходимой для вывода информации по найденным договорам.

ПО для коллекторов - рабочее место коллектора

При нажатии на кнопку «Добавить новое поле» вызывается диалоговое окно для добавления нового поля.

Выделив необходимое для добавления поле и нажав кнопку «Выбрать», можно добавить его для дополнительного вывода информации.

Программа для коллекторских агентств - дополнительные поля подсистемы Коллекшн

Также на вывод информации по выбранным полям будет влиять, отмечено ли данное поле в списке флажком или нет. На форму выводится информация только по отмеченным в списке полям.

Автоматизация коллекторских агентств - выбор отображаемых в Коллекшн полей

Для удаления выбранных полей из списка предназначена кнопка «Удалить».

Программа для коллекторов - удаление выбранных полей

Все доступные команды для настройки полей, в соответствии с общей концепцией построения пользовательских интерфейсов программных продуктов фирмы 1С, доступны для выбора в меню, вызываемом щелчком по кнопке «Еще».


«Отбор»

Закладка предназначена для настройки параметров вывода информации по задолженности по Договорам займа и информации, связанной с результатами предыдущего взаимодействия с Заемщиком.

На вкладке «Отбор» Пользователю, кроме функционала формирования списка необходимых для отбора полей, доступного на предыдущей вкладке, предоставляется возможность задать значения полей, по которым будет осуществляться поиск информации.

Программа для коллекторов - отбор полей для отображения


Для задания условий сравнения значения выбранного поля и значений полей, по которым будет производится поиск, доступны различные варианты в зависимости от того значения полей, какого типа данных заданы для поиска.

Для примера: варианты сравнений для типа поля «Справочник» и типа поля «Строка».


Софт для коллекторских агентств - подсистема Коллекшн

Софт для коллекторов - подсистема Коллекшн


Сортировка

На закладке «Сортировка» настраивается порядок вывода найденной информации по произвольно выбранным полям. Вне зависимости от типа поля, доступно только два порядка сортировки информации: «По возрастанию» и «По убыванию».

Программа для коллекторов - Сортировка полей в подсистеме Коллекшн

 После того как, настройка списка будет завершена, нужно осуществить поиск договоров. Для этого нужно нажать кнопку «Найти договоры»:
Пограммное обеспечение для коллекторов - подсистема Коллекшн

Сохранение пользовательских настроек

Для того, чтобы не приходилось запоминать каждый раз, какие настройки поиска и вывода информации лучше использовать в каждом конкретном случае, в интерфейсе «Рабочего места коллектора» предусмотрена возможность сохранения различных вариантов настроек.

Автоматизация коллекторской деятельности - подсистема Коллекшн


Выбрать сохраненные варианты настроек:

Программное обеспечение для коллекторов - подсистема Коллекшн


В рамках данного интерфейса пользователь с ролью Руководитель коллекшн может назначать договоры как штучно, так и множеством на выбранного в списке коллектора. Назначение может быть постоянное или временное.

Программа для Коллекторов МФС Коллекшен - назначение списка договоров


Для того, чтобы в форме для выбора были доступны пользователи, нужно в настройке Пользователей создать группу с названием Коллекторы и добавить в нее соответствующих пользователей.

ПО для коллекторов - создание группы Пользователей

Программа для коллекторов - назначение группы Пользователей


После назначения договора на выбранного пользователя возникает такое окно (опционально, Функциональная Опция «Создавать задачи коллекторам при переназначении договоров»):

Софт для коллекторов - создание задачи для Сотрудника


При нажатии «Да» открывается форма для создания задачи выбранному коллектору. В ней можно произвести соответствующее описание, указать степень важности, срок и т.п. В ней также присутствует перечень договоров, назначаемых данному коллектору. Если требуется, к задаче можно прикрепить файлы в любом формате. При закреплении договоров за коллекторами, в рамках задачи, есть возможность настройки задания по проверке результата выполнения.

Программа для коллекторских агентств - создание задачи выбранному коллектору


У пользователя, на которого назначена задача, возникает в списке новое задание. Карточка которого выглядит практически аналогично форме постановки задачи, но в ней есть возможность переходить непосредственно из задачи в назначенный договор:

ПО для коллекторских агентств - новое задание у Пользователя

Программа для коллекторских агентств - новое задание у Пользователя


После выполнения/отказа от выполнения задачи коллектором, пользователю, назначившему договор коллектору, в указанную в исходной задаче дату поступит задание по проверке результата работы коллектора.

Софт для коллекторских агентств - задание по проверке результата работы коллектора





Помогло? Да Нет 0% пользователей считают эту статью полезной.

Благодарим вас за отзыв.

Сообщите нам, как вам лучше помочь.

Отправить Отмена


Задать вопрос