В основном предварительные заявки используются при интеграции с сайтами.

Чтобы использовать подсистему «Предварительные заявки на займ» ее необходимо включить в настройках функциональных опций, которая расположена в разделе администрирование:

Также в настройках функциональных опций можно включить функцию «Не изменять менеджера при вводе заявки на займ на основании предварительной заявки» - при выставленном флаге при вводе заявки на займ на основании предварительной заявки значение реквизита «Менеджер» будет скопировано. В противном случае в качестве значения реквизита будет использовано значение текущего пользователя.

Документ предназначен для внесения минимальной информации о потенциальном заемщике для передачи ее в дальнейшую работу. На основании документа можно ввести документ "Заявка на займ".

Дополнительный ID – Реквизит используется для хранения произвольного дополнительного идентификатора объекта. Идентификатор дублируется в предварительной заявке, полной заявке и в договоре займа.