Взаимодействие с клиентом
Взаимодействие с клиентом
В табличной части модуля собрана вся информация о предыдущих взаимодействиях с клиентом по данному займу, хранящаяся в виде отдельных Документов «Взаимодействие с клиентом».
Чтобы зарегистрировать новое взаимодействие, необходимо нажать на кнопку «Новое взаимодействие».
В каждом случае, когда сотрудник устанавливает контакт с кем-либо из связанных лиц по договору, оформляется документ «Взаимодействие с клиентом».
Документ имеет следующий набор полей, описанных в Таблице:
Название поля |
Описание |
|
Дата |
Дата регистрации взаимодействия |
|
Номер |
Номер документа/взаимодействия |
|
Предмет |
Договор займа |
|
Заемщик |
Наименование Заемщика |
|
Действие |
Значение из Справочника «Действия сотрудников» |
|
Закладка «Основное» |
||
Краткое описание |
Поле для произвольного краткого описания. |
|
Результат события |
Поле для произвольного отражения результата события. |
|
Причина просрочки |
Поле для произвольного отражения причины просрочки |
|
Что было сделано |
Поле для произвольного отражения действий |
|
Полное описание |
Поле для произвольного полного описания события |
|
Результат |
Значение из Справочника «Результаты действий сотрудников» |
|
Стадия работы |
Значение из Справочника «Стадии работы по займам» |
|
Статус займа |
Значение из Справочника «Статусы заемщиков» |
|
Состояние займа |
Значение из Справочника «Группа просрочки» |
|
Следующее действие |
Значение из Справочника «Действия сотрудников» |
|
Дата следующего действия |
Дата следующего действия |
|
План действий |
Поле для произвольного отражения плана действий |
|
Ответственный |
Автор документа |
|
Комментарий |
Комментарий |
|
Закладка «Исполнитель» |
||
Ответственный |
Автор документа |
|
Подразделение |
Наименование подразделения Организации |
|
Задача |
Отражение выполняемой задачи |
|
Организация |
Название Организации |
|
Взаимодействие можно зарегистрировать также на основании задания:
И на начальной странице из заявки или договора:
Список всех зарегистрированных взаимодействий можно открыть из раздела CRM:
И в Модуле Коллекшн: