×

Взаимодействие с клиентом

Взаимодействие с клиентом_1

В табличной части модуля собрана вся информация о предыдущих взаимодействиях с клиентом по данному займу, хранящаяся в виде отдельных Документов «Взаимодействие с клиентом». 

Взаимодействие с клиентом_2

В каждом случае, когда сотрудник устанавливает контакт с кем-либо из связанных лиц по договору, оформляется документ «Взаимодействие с клиентом», имеющий следующий набор полей, описанных в Таблице. Ввести новый документ можно нажав на кнопку «Новое взаимодействие».

Название поля Описание
Дата Дата документа
Номер Номер документа
Предмет Договор займа
Организация Название Организации
Подразделение Наименование подразделения Организации
Заемщик Наименование Заемщика
Выполненное действие Значение из Справочника «Действия сотрудников»
Результат Значение из Справочника «Результаты действий сотрудников»
Стадия работы Значение из Справочника «Стадии работы по займам»
Статус займа Значение из Справочника «Статусы заемщиков»
Состояние займа Значение из Справочника «Группа просрочки»
Коллекторское агентство Значение из Справочника «Контрагенты»
Клиент пообещал погасить Сумма обещанного платежа
В срок до: Дата обещанного платежа
Следующее действие Значение из Справочника «Действия сотрудников»
Дата следующего действия Дата следующего действия
Информация по взаимодействию Дополнительная информация
Ответственный Автор документа
Комментарий Комментарий

Помогло? Да Нет 78% пользователей считают эту статью полезной.

Благодарим вас за отзыв.

Сообщите нам, как вам лучше помочь.

Отправить Отмена


Задать вопрос