×

CRM: настройка рабочего стола в МФС

CRM: настройка рабочего стола в МФС

Программный продукт «Микрофинансовая система» позволяет удовлетворить необходимые требования микрофинансовой организации в автоматизации CRM.

Работа с системой начинается с вкладки «Рабочий стол»:

CRM - Рабочий стол


Пользователь может самостоятельно конструировать своё рабочее пространство, располагая панели в разных областях экрана.


С помощью мышки можно перенести панели в любую область экрана.


Рабочий стол пользователя можно настроить по своему усмотрению: слева нажать на знак  Вид – Настройка начальной страницы.

CRM - Настройка рабочей страницы

В данном окне можно разделить рабочий стол на две части: «Левая колонка» и «Правая колонка». Переместить нужные формы возможно из поля «Доступные формы» нажатием кнопок «Добавить», «Добавить все» и удалить соответственно с помощью команд «Удалить», «Удалить все». Кроме того, можно перемещать формы из левой в правую колонку. С помощью синих стрелок можно перемещать формы по вертикали.


Для одновременного контроля полного цикла взаимодействия с клиентом можно попробовать такой вариант:

CRM - Настройка рабочей страницы_2


В данном окне можно разделить рабочий стол на две части: «Левая колонка» и «Правая колонка». Переместить нужные формы возможно из поля «Доступные формы» нажатием кнопок «Добавить», «Добавить все» и удалить соответственно с помощью команд «Удалить», «Удалить все». Для одновременного контроля полного цикла взаимодействия с клиентом можно попробовать такой вариант:

CRM - Настройка рабочей страницы_3


При такой настройке рабочего стола мы видим сразу 4 формы:

  • Заявки на займ
  • Договоры контрагентов
  • Мои задачи
  • Мои заметки

О том, как работать с этими формами, мы поговорим в главах «Кредитный цикл», «Выдача займа» и следующих главах.

Помимо вкладки «Рабочий стол», пользователь может использовать другие разделы, такие, как: «Справочники и классификаторы», «Кредиты и займы», «Отчеты», «Уведомления», «Анализ заемщиков», «Обмен данными» и «Администрирование». Разделы «Ломбард», «Вклады», «Коллекшн» включаются при наличии дополнительных модулей.

Помогло? Да Нет 81% пользователей считают эту статью полезной.

Благодарим вас за отзыв.

Сообщите нам, как вам лучше помочь.

Отправить Отмена


Задать вопрос